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中国电子产业隆冬来袭?讲故事的企业也要穿棉裤了……


原创    安防常识网    澳门新葡亰娱乐在线   2018-11-21

  近日猎芯网一篇《再见,中国电子制造40年的超级繁荣周期——冬天来了!》报道与比特币闪崩,矿机甩卖的消息让整个电子产业圈彻底感受到2018年冬天的寒意,虽然近年来,便一直有专家在指出国内电子制造产业的隆冬将至,但这次是否会如文章所说是超越东南亚金融危机与全球危机对中国电子制造业撼动力,本文结合网上其他相关报道,共同谈谈目前的趋势。 

  1.宏观层面:国家政策收紧+贸易战加税
  带给安防行业最直观的感受是“去杠杆”政策影响国内需求、中美贸易争端带来国内厂商海外市场拓展受阻风险。但对整个电子产业界而言,在经历上半年一轮环保清算、去杠杆、挤泡沫等影响后,实体经济与金融市场已被压垮,跑路破产集中爆发,制造业的订单持续减少,房地产也在苦苦支撑。加上这场充满无法确定因素的贸易摩擦,基本可以断定未来的经济增速将继续下行,意味着所有人的日子将不好过,区别只在于多点或者少点的问题。“活下去”已经不再是自谦,而是现实。
  最近几年,欧美、日韩电子制造企业先后爆出“逃离潮”,据专家指出,2008年金融危机时,制造业在最困难的时候净利润还在12%~15%左右,但这几年净利润却只有1%~3%,可以说薄如刀片。
 
  2.半导体行业如履薄冰   《再见,中国电子制造40年的超级繁荣周期——冬天来了!》文章中提到,全球模拟芯片下游应用变化来看,整体的需求在下降。无论是消费类,还是汽车和工业类,都没有明显的兴奋点,这是供应链端的现实状态。同时在IC分析机构ICInsights2018年全球15大半导体企业中,半导体产业的赢家基本上都集中在存储和CPU+GPU等主控芯片领域。而残酷的真相是,如果抛却存储芯片和摄像头芯片涨价幅度,2018年,全球半导体产业的增长很有可能是是负数。
  3.物联网的泡沫,下一个是人工智能吗
  虽然业内看好物联网未来发展已经不是一年两年的事,但目前的物联网应用仍然处在初级的阶段,物物连接要上升到物物智联的阶段,要突破的东西太多。以智能家居为例,目前的销量及用户的口碑,并未达到预期,而企业级的应用虽然也开始在部署,但周期不会短,而且成本也相对较大,在当前的经济环境下,举步维艰。这也是为什么难以出现物联网的巨头或者智能家居的巨头的原因。文章指出,当前物联网的芯片级层面,只是多了一些传感器或者通信模块,其他的底层和操作系统并不属于创新者。
  与之类似的是人工智能。虽然安防是人工智能落地的最佳场景之一,但从严格意义上而言,当前的AI应用实质上只是智能分析的升级版,可能达不到人工智能要发挥的10%,但动不动便是几十亿美金的融资,对于创业企业而言也不会百分百的好事,估值过高持续融资便会有压力,毕竟当前的人工智能仍然处于弱人工智能阶段,才刚刚起步。
  “泡沫是很难确定的,除非它破了”。
  4.崩溃的股市及制造业收入下降
  春江水暖鸭先知,欧美股市从10月份开始,意法半导体、英伟达、赛灵思、英特尔等知名芯片股逐渐从高位快速震荡下坠。而在中国,虽然芯片业得到国家的大力扶持,但大部分芯片企业的股市走势并不出众。
  目前全球经济增长乏力、国内中低端制造业正向高端转型、十年一次的经济危机等影响下,制造业的好日子已经可能正在结束或者即将结束,但制造业的产业规律便是如此。虽然有些企业学习互联网开始靠讲故事不断获得资金,但这并不符合产业发展逻辑,也将注定失败。未来几年内,出口与投资都将继续下降,去库存活动将持续增加,企业应在交易中,避免坏账发生才是目前该想的问题。
  或许,退潮了才知谁在裸泳,隆冬了才知谁穿棉裤。 



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