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2010年一季度主流安防产品数据分析


转载    CPS中安传媒    龚威   2011-02-12

  2010年对中国安防行业来讲是一个十分不寻常的年份。随着世博会等大型活动的带动,全国进入了安防设施建设的高潮期,安防产业持续保持了快速的增长,预计年增长率达到20%以上、产品市场总规模达到900亿元左右。在市场经济条件下,新的行业管理体系框架已初步形成,国家安防立法取得了新的进展,十余省、市政府颁布出台了安防管理条例,行业自律性管理逐步得到了行业的认可并开始发挥作用,市场风气开始好转。安防企业规模迅速发展壮大,一批骨干企业迅速成长,产业集中度有了较大提高;科技创新投入加大,数字化、网络化、智能化步伐加快,集成和技术创新获得较大进展;市场应用向着更多的专业领域、生产领域延伸,民用安防获得了较大发展。


  安防产业应用社会环境分析


  随着2010年上海、广州分别举办世博会、亚运会,这两大盛会促使中国安防市场的需求迅速膨胀。首先上半年的世博会面临科技创安升级并实现国际接轨的重大考验;更多的国际大型企业集团跻身中国安防市场,国际竞争将会更加激烈。预计2010年安防产业将超过2000亿元以上。


  图1展现了影响2010年一季度安防产品销售量的外界因素。区域市场方面,二三线市场成为新的增长点。随着房地产市场的城市间转移,以及平安城市的深入开展,安防厂商逐渐将注意力从竞争十分激烈的一、二级市场转移到正在发展的三级市场上,中等城市和内地将成为新的竞争焦点。同时,智能化、集成化、数字化将代表主流的生产与消费趋势。
 


  应用市场方面,已经进入行业应用市场细分的时代。安防产品同样需要定制化、细分化,由于不同行业的环境、场景、用户购买实力不一样,对安防产品要求也不一样,如银行柜台监控是为了解决纠纷,要求清楚显示面值,完整清晰地记录点钞过程,对DVR的要求以画质为先;金库监控要求则是24小时布防、检测手段齐全可靠,有防破坏、联网报警的功能,对画质不要求实时、分辨率要求一般。可以说,市场发育达到这一阶段表明企业与消费者都在走向成熟、理性。服务将成为安防企业品牌建设的关键,同时企业将倾向于提供针对细分市场的多品牌产品和服务战略,让品牌形象在消费者心目中非常清晰、专注。


  另一方面的大环境是轨道交通的发展,2009年下半年至2010年一季度,全国在建的地铁、城际列车等相比2008~2009年间增长了20%。轨道交通从开始就对安防提出了较高的要求,要求实现动态监测及网络化、智能化的统一、实现应急处理与安防应用的结合与协调统一等。从产品领域看,视频监控、报警系统产品发展较快,其他产品市场发展较为平稳。初步统计,2010年一季度视频监控产品的销售额增长率约为35%左右,在安防产品中约占据了50%的份额;其他产品如门禁系统、对讲系统、传输系统、防盗报警等产品发展较为平稳,后者发展速度保持在10%~20%之间。以上数据相比2009年同期水平已增长了5%。


  在民用领域,安防行业的潜在市场已被社会和人们所认知。一方面,由于科学技术飞速发展,特别是IT产业的发展,直接刺激了安防行业技术发展。一些有规模的高科技企业和有实力的投资企业都瞄准了安防市场。另一方面,社会各种犯罪现象的增多,如家庭入室盗窃、车辆盗窃、抢劫犯罪等不断发生,社会对安全的需求同样刺激了安防行业的市场需要。无论从解决社会治安的角度,还是从抓住市场商机的角度,很多商家也都把目光瞄向了安防市场。这种结果在带动安防行业发展的同时,也出现了安防行业建设项目的盲目性,这不仅造成投资的浪费,也增加了安防行业的投资风险性。在这种情况下,加强政府对安防行业的发展规划尤为重要。安防行业发展规划应包括安防行业技术发展、安防行业应用建设、安防行业产业发展,以及安防行业的管理等几个方面。


  安防产业链之芯片市场状况分析


  近年来在政府有关部门的推动及国内外市场旺盛需求的刺激下,我国安防产业发展明显提速,到2009年我国安防企业已达3万多家,主营业务收入超过了1500亿元。但是核心技术的缺乏制约着安防产业的发展。目前安防领域所用的芯片及关键元器件基本是从国外进口,这成为制约产业进一步发展的瓶颈。由于缺乏核心技术,许多企业赚取的仅是产品的加工或组装费,赚取利润仅为上游技术企业的1/5至1/10。安防产品是一个很大的范围,除了监控、对讲等市场外,还包括报警、门禁等市场。安防用的音视频编解码芯片在本质的技术上而言跟其他音视频的芯片是一致的。在提供的开发包、芯片接口以及上层API封装方面,针对安防行业的特点进行特殊处理。安防用的芯片的几个重要特点,一是长时间不间断工作,二是多视频的集中管理,三是视频信息的安全和稳定性要求,四是视频的实时传输和存储要求。这些特点使得芯片和开发包更强调视频的实时编码和视频流的管理以及网络传输使用,同时对芯片性能和接口带宽等负[NextPage]荷提出要求。总的来说,满足了安防应用的芯片,就更能满足普通的其他消费类应用。安防芯片根据行业不同,或者应用方向不同,种类不一样,即使同样的芯片可能在不同的行业被应用和强调的特性都是不同的。在安防的芯片分类上,安防其他细分市场可能使用到CPU、MCU等芯片,所以还很难直接把芯片按安防的特点来分类。


  我国安防产品质量稳步提高,基本满足了我国安防市场的一般需求和国际市场中、低端产品的需求。经过多年的发展,我国安防企业产品质量及技术含量有了较大提高,在国内外中、低端产品市场中占有明显的竞争优势。旺盛的市场需求,也为安防芯片提供了发展的有利条件,安防芯片极有可能成为IC设计企业关注的又一个新领域。

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  安防产业链之电子元器件状况分析

  有数据显示,2010年1月~3月,电子元件产量达到1275.29亿只,同比上升42%,其中片式元件产量为674.61亿只,同比上升62%;彩色显像管产量达到863.2万只,同比上升24.1%。1月~3月半导体分立器件产量达到646.64亿只,同比上升43.8%;半导体集成电路产量达到93.06亿块,同比上升24.5%。电子元器件行业的企业2010年业绩普遍回暖,主要包括单晶硅棒、单晶硅片、印刷电路用覆铜板和显像管玻壳。图2是2009年和2010年一季度电子元器件供应同比增长率。

  2010年全球PCB(环氧树脂印刷线路板),市场产值增长潜力巨大,加之中国政府扩大内需和家电下乡、3G推广的背景下,中国仍是其最有潜力的市场。中国大陆PCB产业,已成为全球最大生产地区,近六年连续保持超过20%的高成长率,2009年受全球金融危机冲击为17.8%;2010年将再次回归到20%区间。鉴于政府还推出各项产业优惠政策,均给PCB行业带来利好。预期中国PCB产业,在2010年3~4季度可能持续走高。

  数字监控发展状况及分析

  2010年一季度,数字硬盘录像机的出货量达到120万台(含嵌入式、PC式、混合式),重新回归至金融危机以前的水平。视频服务器的出货量达到210万台,网络摄像机的出货量达到60万台,此两项也都是稳中有升。视频监控设备对视频处理芯片的要求主要集中在压缩格式、分辨率和ASIC/DSP上。目前MPEG-4是主流的压缩技术,H.264也全面开花,越来越多的设备厂商需要支撑MPEG-4/H.264的双模芯片。在分辨率上,D1(704×576)已成为设备厂商的首选。另外,对于视频监控专用设备,厂商更倾向于采用ASIC芯片,而对于一些高端设备,尤其是具备自动识别分析的智能监控功能或与智能控制相结合的设备,厂商则倾向于采用App编程的DSP芯片。图3展示了2009~2010年一季度监控系统三大主流产品同比增长幅度。

  虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业,但是中小型企业比例较大,缺乏大型生产企业和解决方案提供商。年产值不足1000万元的企业占45%,年产值在1000~5000万元的企业占51%,年产值在5000万以上的企业仅占安防企业总体的4%。

  门禁产品发展状况及分析

  尽管门禁终端在功能上的改变并不太大,但门禁系统在应用上却有了极大的改观,如雨后春笋般出现的住宅小区及商办大楼中,似乎给门禁系统注入了一剂兴奋剂。同时,产品的应用类型也从接触式过渡到非接触式,从磁条卡、IC(智能)卡向生物识别转化。

  门禁控制器方面,传统的8位单片机已升级为32位嵌入式ARM技术,升级后的产品具有高性能、低成本和低能耗的特点。同时,由于ARM技术在App开发能力、项目管理、客户需求方面的要求更高,除了能缩短国内门禁产品和进口产品在技术上的差距外,在未来几年内也必能带动国内门禁厂商优胜劣汰竞争机制的完善,让市场更加趋于规范化和理性化。

  2009年的中国门禁市场受国际金融风暴、中国经济增长趋势渐缓等因素影响,其增长幅度有所下降,年均增长幅度约为22%,市场规模约在21.7亿元。门禁产品在政府机关、商业建筑/大厦、电信电力、银行金融、军队、校园、医院、企业等众多应用领域实现了“多点开花”式的发展。今年一季度,门禁市场已显示出焕然生机,规模约在5亿元,相比去年同期水平有10%增长幅度。全国大约有500家门禁设备生产企业,大部分集中在北京、广东、上海。国内品牌除了在系统管理App的开发方面有一定优势外,门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外品牌为主。图4是门禁产品在各应用领域分配比例。

  防盗报警发展状况及分析

  目前防盗报警产品市场约占安防市场的15%左右。初步统计,截止2009年底,全国防盗报警从业企业约2000家,其中生产厂商约占5%、工程商约占48%、代理商约占22%、经销商约占18%、研发商约占7%。2009年行业年销售额达150亿元,从业人员数为42万人,平均每家企业约70人。自2000年起,尤其是我国申奥成功以来,我国防盗报警行业呈现快速发展,防盗报警器的销售数量和总销售额均以30%~60%的幅度高速攀升。目前我国防盗报警产品的普及率还很低,相比欧美发达国家70%的普及率,还有很大的市场空间。在现有的家庭防盗报警系统中,有线产品市场占有率还是处于主导地位,而无线家庭防盗报警系统主要是个人购买,由于国内家庭防盗报警意识以及对产品的接受还有一个过程,市场有待开发。家庭报警系统的销售数量和总销售额都呈现连年攀升的势头。目前全国有防盗报警厂商约450家,2007年专为住宅小区设计的定向幕帘式+防宠物探测器、适合家庭用的无线联网报警系统,以及小区智能化安防+报警集成系统等产品销量增长30%左右,发展势头良好。厂家产品将向稳定性、人性化、网络化、智能化等方向继续发展。但我国防盗报警产品的价格普遍在千元以上,高昂的价格限制了防盗报警产品走进普通家庭的步伐,目前防盗报警产品的用户主要集中在中高收入人群。近几年中高层收入人群数量急剧增加,中国百姓的消费购买力大大提高,随着人们安全意识的提高,会有更多的人选用报警系统,可以预见家庭防盗报警系统将会有更广阔的发展空间。展望未来,随着网络和计算机技术的发展,防盗报警产品还会同智能家居实现进一步的融合,并可开发出更多其他功能,为人们的日常生活带来便利,从而激发出更广阔的市场。在应用市场方面,将朝更细化的方向前进--针对不同市场,推出不同产品。除了加快民用化进程外,周界防范系统也将受到市场的瞩目。图5展示了国内防盗报警从业企业占有比率。

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  楼宇对讲发展状况及分析

  楼宇对讲与视频监控、防盗报警、门禁管理、智能停车场等相互关系越来越密切。

  智能楼宇的房地产开发商越来越倾向将安防的视频监控、防盗报警、门禁系统、楼宇对讲、智能停车场等建立在一个平台上,实现资源共享,以适应工程的智能一体化设计、综合布线和施工的要求,避免资源的浪费和工程的复杂性。安防产业的总体发展必将带动各个部分的共同发展,会出现“一荣俱荣,一损俱损”的局面。可视对讲产品市场受地产行业发展影响很大。中国作为发展中国家,相对国外发达国家来说人民住房问题还没有完全解决,发展潜力巨大。且中国内地智能建筑市场相对比较成熟,每年以30%的速度递增,相应带动了楼宇可视对讲产品市场的快速发展。

  目前,中国楼宇对讲生产企业有厦门立林、视得安罗格朗、广州安居宝、厦门振威、泉州佳乐、海湾科技、珠海竞争等20多家主流企业,占总体销售量的80%。图6~图7是国内外楼宇对讲品牌市场占有率。

  通过对产业现状和产业发展趋势的调查和分析,认为传统可视对讲产品已很难满足市场需要,可视对讲产品面临升级换代,如果不能正确地判断形势,很多原来在产业中处于领先地位的厂家和产品将在市场竞争中失去优势。

  结束语

  综上所述,虽然一季度是传统时期的淡季期间,但由于社会大环境的特定因素,特别是世博会这只背后隐形大手的推进,使国内安防行业市场规模在2010年一季度总体增长达到36.7%,安防市场整体规模达到400亿元。具体到安防各个产品门类,市场增长情况不尽相同,整体增长最快的仍然是视频监控领域,一季度平均增长27.6%。其中摄像机增长33.8%,主要刺激因素是各地的轨道交通建设;DVR市场增长24.5%,与2009年相比,增长有所放缓。表明DVR市场正在受到IP摄像机和DVS的冲击。防盗报警市场增长比较平稳,平均增长22.5%。值得注意的是,针对民用市场的“小”防盗报警产品增长迅速,达到27.8%;门禁市场平均增长24.2%,主要刺激因素是上海世博会等;由于受房地产市场的影响,楼宇对讲行业受到比较大的影响,整个楼宇对讲行业平均增长23.5%,与2009年同期相比,增速有所放缓。预计2010年全年,中国安防行业整体市场将达到2000亿元,其中产品市场900亿元。安防产品市场需求将保持快速的发展势头,年增长率达到30%以上,其中有些专业领域(如CCTV)将达到35%以上。由于目前安防需求的基数已比较大,因此相同速度下的需求总量已相当可观。市场竞争将日趋理性化、规范化、国际化,竞争的热点将逐步转向产品创新及品牌、质量和服务的提高等方面。随着中国市场的不断扩大和对外开放程度的不断提高,新技术、新产品的应用将成为行业发展的主攻方向。

  2009年安防行业在快速发展的同时,受国内外宏观经济形势及业内多种因素的影响,也暴露和产生了许多困难和问题,其中既有行业管理层面的,也有企业生产经营层面的,从2010年第一季度调查看,行业景气指数、企业家信心指数都有较大程度的攀升。(CPS中安传媒记者   龚威)




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