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2009年国内网络摄像机市场调查


转载    CPS中安传媒    沈文文   2011-02-12

 


  随着电子、通讯等高新技术行业的快速发展,安防行业所应用的产品及技术在近几年突飞猛进,从简单的第一代模拟监控产品,过渡到了第二代数字化监控产品,进而演变出了第三代网络化监控产品。网络视频包括网络摄像机、网络编解码等产品作为第三代监控产品,是现阶段的国内安防行业应用的热点,这从今年的行业媒体、大小展会、各厂商宣传中可见一斑。


  随着网络视频监控业务的工程增多,并受到平安城市、北京奥林匹克运动会、上海世博会等大力推动,中国网络摄像机市场来快速发展阶段,国内厂商市场份额提高,超过了50%。据了解,到2008年底,中国网络摄像机市场规模已达到5.2亿之多。可见网络摄像机已普遍被广大客户认可,并逐步开始大规模应用。


  调查目的


  本次调查主要针对各种类型的网络摄像机,以期能够对这类产品形成全新的认识,为详细了解和掌握这类产品市场、产品、技术和应用的全面发展抛砖引玉。


  调查对象


  本次调查对象中的网络摄像机企业是包含生产、销售网络枪机、网络半球机、网络球机(包括高速球、匀速球等外观为球形的网络摄像机)等各种形态的网络摄像机厂家,旨在全面了解各种类型的网络摄像机产品情况。


  本行业从产业结构上大致可将相关企业分为产品生产商、销售商、工程商与服务商。其中生产商又分为网络摄像机产品集成商;销售商可分为器材代理商与工程商;服务商包含第三方App提供商与工程设计、咨询等服务商。


  本次调查抽取了部分网络摄像机生产制造企业、代理销企业、工程施工企业和终端用户企业,以传真、电子邮件、登门拜访等形式发放网络摄像机市场调查问卷,共发出87份调查表,55份有效回复中的生产制造企业有34份,占62%;代理销企业有11份,占20%;工程施工企业有6份,占10%;终端用户有4份,占8%。(如图1所示)
 


  本次调查中所提到的生产制造企业均为有一定生产规模,且最低具有一条(含以上)生产线的厂家。


  调查说明


  本次调查侧重中国网络摄像机市场的微观分析,从行业发展情况、技术水平情况、产品品牌价值情况、企业竞争力情况、市场供需情况、产品应用情况等角度对网络摄像机市场的发展进行研究分析,旨在为读者提供专项产品的市场信息,以供其在投资、营决策过程中进行参考。


  本次调查从网络摄像机企业分布情况、生产规模、销售规模、产品价格、产品功能等方面列出调查项目,详细掌握网络摄像机企业生存现状。


  本次除了对网络摄像机市场2008年整年和2009年预估的情况调查外,还抽取了近期的一段时间(即2009年7月-12月)为重点调查时间段,旨在获取最新的数据资料。


  本次调查中所涉及到的价格单位均为人民币。


  大家通过定性分析和统计数据来揭示网络摄像机市场当前发展的现状、特点、存在问题,并在此基础上提出相应的建议。

  应用场所

  从调查结果中看出,在应用方面,网络摄像机在平安城市中占的份额较大,大部分接受调查者均对此项进行了勾选。另外,在政府部门、金融、智能交通、高速公路等领域也对网络摄像机需求量逐渐增多,而学校、港口/机场、工厂、小区、连锁店、医院、体育馆、风景区等新兴应用领域也受到了众多网络摄像机厂家、工程商/集成商的关注。(如图2所示)

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  销售情况

  据了解,2008年中国网络摄像机市场总量约为40万台,市场规模大约为5.2亿元人民币,占中国摄像机市场规模约5%。

  大家根据各网络摄像机厂家提供的销售数据、各工程商采购的网络摄像机数量,并参照部分芯片厂家提供数据统计分析得出,2009年网络摄像机基本上保持了至少100%的增长。所以略为估计,2009年中国网络摄像机市场基本达到了10亿元左右的规模。(如图3所示)

  大家将网络摄像机按外形大概划分为网络枪机、网络半球机、网络球机(包括高速球、匀速球等外观为球形的网络摄像机)几类,从调查中发现,它们分别占市场总量的55%、30%、15%,可以看出目前网络枪机仍是销售最多的一类产品,而网络半球机的应用也开始逐渐增多。(如图4所示)

  另外,从调查结果中还发现,目前大多数网络摄像机的图像还是在40万像素(D1分辨率),占到了60%左右,其中百万像素(720P分辨率)占35%,两百万像素占4%。(如图5所示)

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  而在网络摄像机的选择方面,大多接受调查的用户认为,他们是否选择网络摄像机主要取决于他们的实际需求。如果网络摄像机无法满足客户的需求,那么他们就会选择其他系统。多数工程商和集成商对网络摄像机还是存在一些担心,主要是担心网络摄像机性能不够稳定,成本较高等等。40%左右的工程商与集成商表示从未采购过网络摄像机,不过其中也有38%左右的人表示未来会有可能采购。50%的工程商与集成商表示采购过网络摄像机,10%左右的工程商与集成商表示有大量采购网络摄像机。(如图6所示)

  技术革新点

  在针对用户端的调查中,大家了解到,H.264、百万像素、智能视频分析等新技术均受到了超过50%的用户关注,而这三项技术也是目前各网络摄像机厂家们研发的重点。(如图7所示)

  受访者们表示,网络摄像机技术过十多年的发展,未来将朝着百万像素、智能化和更高的压缩率这三个方向发展。目前许多厂家推出的网络摄像机均达到了百万像素以上,因为人们日益需要扩大视频监控的范围、提高对监控对象的识别率,而传统的模拟视频监控设备,由于受NTSC/PAL制式的限制,最多只能达到40万像素,一个130万像素的网络摄像机的分辨率是模拟摄像机的3倍,监控覆盖面积大4倍,这些优势更进一步扩大了网络摄像机向更高分辨率的方向发展。

  智能化是第二个重要发展方向。网络摄像机的智能化包括智能设计、智能机械、智能音视频、智能安装、智能的合作伙伴以及人工智能等几个方面。目前已有能自动对人员流量进行计数的网络摄像机,这尤其适合在商场的入口处对进出商场的人流进行计数,以便更弹性地安排工作人员;还有能对监控区域内的异常情况进行报警的网络摄像机等。以往需要用App解决的问题,目前都已走进了网络摄像机中。

  另外,对图像进行压缩是视频监控设备必须要克服的难点。一个摄像头未压缩的图像每天要占14.3Tbit容量,这几乎是天文数字,而采用新MPEG-4和H.264图像压缩标准,可将图片压缩到来的1/10,大大节省存储空间。相信在这三大技术发展的推动下,网络视频监控来了一个空前的发展时期。

  结束语

  随着网络基础设备的不断更新,网络视频技术日臻完善并得到越来越多的认可,2008年奥林匹克运动会、2010世博会的举办,仅仅在中国大陆地区就将营造出一个巨大的安防监控市场。

  大家从2009年网络摄像机的销售趋势,再根据各网络摄像机厂家提供的2010年的预估销售数据、各工程商采购的网络摄像机数量,并参照部分芯片厂家提供数据统计分析得出,2010年网络摄像机还将持续“发烧”,大约有近50%的增长,所以略为估计,2010年中国网络摄像机市场规模将逼近15亿元,大家有理由相信,网络摄像机作为集新一代摄像机技术和网络技术于一身的宠儿,在未来将获得无法估量的发展与进步!
(CPS中安传媒记者   沈文文)




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