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2010年国内报警服务市场调查


转载    CPS中安传媒    马晓东   2011-02-12

   在全球安防产业中,“报警服务”占据着重要的环节。据了解,国外成熟市场中,报警服务营业额约占安防产业市场总量的三分之一,几乎与产品及系统销售持平,民众的安全需求也已经?上升到了“服务”的高度。


经过十几年的发展,我国报警运营服务业已发展到“市场初具规模、技术基本成熟、服务不断提升、从业单位相对固定、行业管理重视、社会认知基本形成”的阶段,成为管理部门、用户群体、安防行业、投资企业等各方共同关注的社会服务产业,并在保障社会稳定、维护社会治安,保护国家、集体及人民生命财产安全等方面做出了重要贡献。


为掌握国内报警服务运营市场的基本情况,本刊对北京、河北、四川、陕西、广东等地的报警服务运营企业以及报警产品、系统供应商进行了问卷、电话调查。调查显示,2009年国内报警服务业的市场规模达到34亿,预计2010年该市场增幅可达20%,总量将超过40亿。目前,国内开展安防报警运营服务的企业1800家左右,从业人员约10万人,入网用户在60万左右。


 用户结构


目前,国内报警服务市场的用户主要由三部分构成:专业用户、商业用户和家庭用户。专业用户包括政府机关、金融机构、博物馆、能源、电信、学校、医院等重点要害部门、企事业单位以及重要的公共场所;商业用户指酒店、商场、连锁店、超市等一般经营性场所;家庭用户主要是住宅小区、别墅、民居住户等。从发展情况看,专业用户发展较为成熟,所占的市场份额超过七成;商业用户市场作为一个新兴力量,其正以每年40%的速度迅速成长,目前的份额超过两成。家庭用户的报警服务需求目前主要依靠物业解决,发展尚处于萌芽状态。(如图1)
 


  主体结构


在国外,报警服务行业的从业者主要是专业的保安服务企业,而国内目前的情况则比较复杂。从安装讲,有保安服务企业,有弱电集成/工程商,也有物业企业;从管理讲,有保安企业统一管理服务的,有物业维护管理的,有业主自己使用的,也有无维护使用的。这就造成了中国报警服务行业的特殊性和复杂性。


目前,我国的报警服务企业的运营模式主要有三类。


第一类为政企合作模式:其一般为挂靠在政府或公安部门的保安、报警服务企业。这类型企业借用政府的力量,在人防、物防的基础上,发展报警服务业务。这种模式接警平台一般设在公安部门(如110指挥中心),由专业的安保人员处理警情,必要时公安出警。这种模式具有较强的竞争优势,服务对象以专业用户为主。


第二类是商业保安企业模式。主要是民营的保安、报警服务企业。这类企业规模相对较小,不需要大量投资,以区市县为服务范围,使用适合中国市场的系统设备,建立企业完整的商业化运作机构,主要开展小商铺类型用户。


第三类为外资合资模式。这种模式以大规模资金投入,建立大型接警中心平台,建立自己的护卫队,主要发展大城市的市场业务,如已进入中国的国外安防运营巨头ADT(安达泰)和日本的SECOM(西科姆)等。

  根据调查,政企合作模式是目前我国报警运营企业的主流,但普通保安报警服务企业由于经?营灵活,依靠市场化投资运营,其区域联网报警服务业务正快速增长,企业数量已经?超过了政企合作的报警服务企业。(如图2)

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由于报警服务业的特殊性,市场化还很不充分,企业性质也非常复杂。若简单按照报警运营服务企业的所有制类型划分,民营(集体)类最多,国有类次之。两类报警运营企业的数量占到整个市场的八成以上。(如图3)

企业分布

受到经?济发展和政策导向影响,按照地理分布,我国报警服务企业主要分布在四类地区:一类地区是上海、北京、河北、四川、海南、河南、山东、辽宁等地,这些地区报警服务运营市场相对成熟,具备规模较大的企业,企业数量众多;二类地区包括天津、重庆、广东、江?苏、浙江?、福建、安徽、湖南、山西等,这些地区报警服务发展势头强劲,但普及率还不高;三类地区包括贵州、云南、陕西、湖北、广西、吉林、黑龙江?等地,这些地区报警服务企业还比较少;四类地区包括宁夏、甘肃、内蒙、青海、西藏、新疆等地,这些地方报警服务企业很少,商业化运作的报警服务企业就更少。

总体看,我国的报警服务运营企业主要集中在华东、华北和华南地区。这三地的报警服务企业占据了全部的8成以上。(如图4)

企业规模

整体看,我国报警服务市场还处在起步阶段,企业规模普遍不大。根据对国内报警服务运营企业的年营业收入的统计调查,六成多企业都在500万元以下(68%),500万元-1000万元的企业约占23%,1000万元以上规模的企业约占9%(如图5)。其中,约有22%企业的报警服务运营收入处于亏损状态,大部分都是小型的报警服务企业。

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按企业吸纳的用户数量划分,国内大部分报警服务企业的用户少于2000户(82%)用户数量超过5000户规模企业只占约2%。(如图6)

  面临的问题

近几年,各地报警服务中心建设进入了加速阶段。由于兴建一个报警服务中心无论是投资还是技术门槛都不高,又缺少行业规范和准入限制,一家小企业依托公安派出所就可建一个报警服务企业,这种重复建设的现象在国内非常普遍。绝大部分报警中心建成后长期未能形成规模效应,不少处于亏损运营状态,很难持续发展。

整体来看,我国报警服务业还处于成长期,存在诸多不完善的方面,特别是对报警服务业的监管模式、公安机关接处警机制等方面都需要规范。有专家指出,目前我国报警服务业的问题主要表现为五点:一是体制限制,市场化运作不够;二是缺少专门的管理法规,相关标准滞后;三是各自为政,职责不明,报警复核手段有限;四是创新服务项目不多,技术力量相对薄弱;五是保险意识??簿,保险机制引进不够。

为了规范保安服务活动,加强对从事保安服务的单位和保安员的管理,2009年9月国务院通过《保安服务条例》,自今年起正式施行。这将带来中国报警运营服务格局、体系的变化以及运营模式的调整,对于保安服务行业来说是新的里程碑。通过市场竞争机制,使得我国保安服务企业及从事同类业务的企业提高自身的服务质量、人员素质,从激烈的竞争中换取生存发展的空间,从而提高我国报警运营服务行业的整体水准。

  发展趋势

报警服务行业发展是一个市场不断细化的过程--从对重点风险单位(如博物馆、银行)到一般风险单位(如社区、街道)再到公众风险单位(如家庭、企业);经?历了联网地域范围上演进的历程--从局域联网到城域联网再到广域联网;经?历了投资主体演进的历程--由政府投资为主到政府投资与市场化投资并存再到以市场化投资为主。从中不难看出,报警服务行业是向着市场化运作、社会化投资、普及化应用的方向前进。

市场化投资运营的区域联网模式是中国报警服务业发展的必然趋势。在这种模式下,市场化运作的行业主体由5部分组成:公安技防部门、社会运营商、设备厂家、保险企业和用户,这5个主体主要是运营商为中心,其余几个可以互不关联,只需与运营商??调关系即可,因而运营企业是处于核心地位。

从发展趋势讲,我国报警服务业有以下几类趋势:

一是传统服务内容和形式上的变化,单一服务的市场容量越来越小,综合服务的市场需求比例逐步上升;

二是个性需求或特需服务将逐步提升;

三是消费主体地位的转变,在安全服务方面,会由??先的被动接受式消费,转变为主动提出式消费。

值得注意的是,报警产品供应厂商也在积极寻找参与报警服务的商业模式,如垫资、设备扶持、开展合作加盟等形式参与报警运营服务市场。

结束语

伴随着科学技术进步,国民经?济迅速发展,人民生活水平不断提高,我国报警运营服务业的发展取向是市场化、社会化、规模化和网络化,是一个从非商业化、社会化逐步向商业化、社会化发展的过程,是我国公安机关对于安防行业管理的认识和管理理念不断变革的过程,是技术发展进步的过程,是系统规模升级扩展的过程,是报警运营服务企业市场化运作、经?营能力和服务水平不断提高的过程。

(注:本文所指的报警运营服务市场,仅指报警服务运营业务,服务对象专指固定报警用户)
 (本刊记者  马晓东)




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