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华平股份:智慧城市助短期业绩爆发


转载    www.91019.com    澳门新葡亰娱乐在线   2013-06-19

企业提供软硬件结合的视频通信方案,能够适应多网络、多终端、移动化的客户需求。视频会议业务保持稳健增长,视频监控成为企业收入主要来源。企业综合图像管理系统能够兼容多厂商设备,集中客户原有的视频资源,接入统一的监控平台,避免重复建设,提升视频资源利用效率和管理指挥能力,成为企业开拓行业应用和智慧城市市场的利器。
行业大客户应用解决方案收入有望持续高速增长。企业某部队大客户行业应用解决方案建设内容与规模都类似于智慧城市项目,但采用非BT模式结算,短期业绩爆发力强。大家认为2013-2014年该项目处于建设高峰期,有望持续高速增长。企业凭借此项目经验,将开拓更多部队和政府客户,市场规模有望提高一倍以上。

平安城市BT项目2014年开始贡献规模收入,长期增长有保障,短期非BT项目收入有望超预期。企业现有铜仁和三县平安城市订单3个多亿,2013年下半年将逐步建设完成,2014年后持续贡献规模收入,长期增长有保障。企业现有项目建设完成后,将继续争取新订单,可能不再局限于中西部地区。企业凭借中标大额平安城市BT项目带来的品牌效应,在当地能够获取较多相关小额订单,采用非BT模式,建设周期和结算周期较短,短期业绩爆发力较强。

上调企业盈利预测与投资评级。受企业行业应用大客户贡献收入持续快速增长,智慧城市非BT项目贡献收入等因素影响,大家提高对企业的收入预测,并相应调整模型,上调企业2013-2015年预测EPS,分别为0.64、0.95、1.33元,三年CAGR为53.0%。大家同时调高企业评级为“买入”,并将目标价提高到23.75元,对应约25倍2014年市盈率。




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